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企业上市股权众筹计划书编写方案

2017-08-03 17:56:44

根据国内股权众筹网站目前对创业融资项目的普遍要求,一份股权众筹项目商业计划书应满足以下基本要求。

1、确保通篇文字表达通顺、简洁、正式,无错别字,格式美观;

2、项目名称简洁易懂,指明要点;

3、企业项目简介。

至少应包括以下内容:

(1)说明团队目前的创业状态,比如是全职创业还是在职或在校,有没有固定办公地点,团队是否搭建齐全,发不发工资,准备何时成立公司等。如果已成立,介绍企业全称、注册资本、成立时间、办公地点、主营业务、发展情况、已有成果等。

(2)目前创始人是否全职创业,如果不是准备何时全职?是否只有这一个创业项目,如果不是还有其他哪些项目?

(3)主营产品或服务的介绍,需说明清楚解决了什么市场需求,其技术原理、应用流程和场景是怎样等?

(4)介绍本次融资的具体用途。

4、项目图片和项目视频地址:

项目图片:如公司LOGO图、产品图、公司实拍照;

项目视频:如公司拍摄的视频介绍,或者视频网站的链接,有利于投资人深刻理解项目;

5、目标用户或客户群体定位:

务必说明清楚你的客户定位为什么人群,这些人群具备什么典型特征;

6、目标用户或客户群体目前困扰或需求定位:

说明清楚市场需求具体是什么,其市场容量及前景如何,目前已有的供需关系如何,存在哪些不足等。建议可补充政府对该行业的相关支持政策;

7、满足目标用户或客户需求的产品或服务模式说明:

说明你的产品和服务具体怎么满足上文描述的需求,改进了哪些不足。建议介绍该行业所在的产业链条上的分工情况,以及你处于该链条上的哪个环节;

8、项目赢利模式说明:

详细介绍你跟谁收费,收多少,怎么收,有什么前提条件?如果你的盈利模式已经在发生,需说明收入和现金流的大概情况。如果只是计划,尚未发生,说明你要产生收入需实现哪些前提条件?

9、市场主要同行或竞争对手概述:

列出你的直接竞争对手并做简述,并说明你与他们的差异化或你的竞争优势。务必在这里说明清楚,和他们相比,你的市场空间在哪里?你为什么认为你能吸引客户来用你的产品或服务,而不是去用他们的?

10、项目主要核心竞争力说明:

需列出一二三,描述具体的优势,不要讲空话和大话。说明或解释清楚你这个行业的门槛不高,既然你能做,那其他人也能做,你怎么看待这个问题,或者你准备如何应对?这将是所有投资人最关心的问题。此外,建议列举与你同处该细分行业内的同类公司(比如你的竞争对手)的成功融资案例,有利于增强投资人信心;另外,建议创业者在此追加一句“各位投资人在报价前,可先单独与本人电话沟通协商,然后再到大家投上报价,谢谢!”;

11、创业团队:

(1)关于创始团队的股权结构:由于大多数众筹平台主要服务于天使阶段的创业项目,所以一般要求创始人本人的占股不低于50%。

(2)项目启动至今,各位股东实际投入的现金金额,而不是指注册资本,所以不计实物和知识产权等投入。

(3)关于团队成员的介绍:需至少介绍团队成员的出生年月、性别、毕业院校、工作经历、工作成就、个人优势、过往的创业经历和心得、为什么会从事目前这个行业的创业、目前各人的分工情况等。另外,请务必说明核心团队成员已合作多久,通过什么渠道认识的,目前正在或未来需要在哪些方面加强磨合,并举例说明?

丰富创业团队的介绍,有利于加深投资人对你的了解,增强投资信心。

12、历史执行情况:

(1)应说明目前公司取得的成果或达到的目标,如产品研发到什么阶段、客户数达到多少、实现了什么突破等。建议说明目前有多少客户或用户,每月收入有多少,订单量有多少?目前每月开支金额多少,主要是什么支出等?

(2)详细介绍完成阶段目标的主要措施、方法、手段。

(3)补充“阶段收入”和“阶段开支”的明细情况,如销售了多少产品,客户是谁?办公地每月租金多少,场地面积多大,付款方式怎样?目前有多少员工,各岗位的工资是多少,公司平均工资是多少?如果现在不发工资,应列上人员工资为0,并说明你预计何时开始发工资?

13、未来计划:

(1)建议至少描述2个阶段,第一阶段建议从现在开始,到你产品的正式发布时间或开店营业时间;第二个阶段是从产品发布或开店营业开始,到公司实现盈亏平衡。建议预测时间在未来一年到一年半左右即可;

(2)需列出具体数据指标,比如粗略预计多长时间达到多少客户或用户,需多久或要什么条件才能达到盈亏平衡?如果无法预测,请说明理由。建议列出正在跟进、或计划跟进的大客户名单或订单。

(3)建议说明你目前最需要的支持或资源是什么,方便有些投资人可以对接合作。

(4)对于收入的预测不能过于乐观,需说明预测依据,并与同类公司的业务情况做对比,说明该预测数据的合理性。开支明细也应详细描述,比如租房面积,每月租金,付款方式是怎样?

14、融资金额、出让股份和付款方式:

仔细考虑您的融资金额和付款方式。一般融资金额不超过团队未来一年到一年半左右的开支,而出让股份需由投资人询价最终确定。

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