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资本争夺留学市场 2500亿的大蛋糕究竟如何瓜分?

2017-03-29 10:01:25

来源:亿欧网

从教育部发布的2016年出国留学数据报告看:2016年我国出国留学人员总数54.45万人,其中自费留学49.82万人,2016年相比2015年增长3.9%。

两年时间,一级市场近50起融资事件,上市公司并购频起,新三板市场上,学美留学、威久留学、柳橙网、世纪明德等纷纷挂牌或拟挂牌新三板。。。。。。2500亿规模的留学市场,资本逐鹿战早已开启。

留学市场有多大

从教育部发布的2016年出国留学数据报告看:2016年我国出国留学人员总数54.45万人,其中自费留学49.82万人,2016年相比2015年增长3.9%。按照广义留学产业包含的语言培训、中介服务、出国游学和国外教育四个子领域,2500亿规模的留学市场,留学前市场占据整个留学市场的15%,其中语言培训约310亿,中介服务约50亿,游学占据80亿规模,留学后环节的境外消费占据85%份额。

天天投整理了2015年到2016年两年留学领域的融资与并购情况:47起融资事件中,2016年22起,2015年25起。就融资次数来看,两年基本持平。从融资轮次看,2015年的25起融资事件中,种子天使占据19起,相比2015年,2016年早期融资减少,融资轮次偏后,说明资本普遍对早期项目持谨慎态度。

与此同时,从2016年开始,上市公司在留学领域的布局可谓打的火热,出现多起并购事件,其中以好未来新东方立思辰占主导。立思辰收购360留学100%股权、好未来收购顺顺留学,新东方收购艺术留学斯芬克、勤上光电收购爱迪教育。。。一定程度上为留学机构的资本逐鹿战提供了参考。

纵观上市公司的并购布局不难发现:新东方和好未来作为老牌公司,一直着力打造自己的留学生态。

透过新东方投资异乡好居、成立海威时代、并购斯芬克等动作来看,打通留学产业链上下游,不放过留学生态中的任何细小分支,提供一站式的服务是新东方的战略布局,85%份额的巨大留学后市场,以及国内海归人数逐渐与留学人数持平,使得新东方在外部投资异乡好居,内部成立海威时代。

好未来在留学领域、国际教育领域的目标已经足够明显,CFO罗戎2016年7月表示,好未来将继续寻找K12领域项目,并开始在国际教育领域探索,收购顺顺留学、励步英语、唯佳英语后又成立国际教育事业部,意味着好未来正在K12、国际教育、成人/高等教育、互联网教育方面进行全面布局。

未来留学市场

根据启德教育发布的2016年留学市场报告,2016年的留学市场关键词为:留学后需求,2017年留学关键词:超低龄、服务延伸。天天投认为,未来的留学市场,低龄化留学市场、留学后服务赛道、打通产业链的一站式留学服务、艺术留学市场将会成为资本布局的重点。

留学后服务赛道

很多人单纯的将留学后市场限制在出国留学,但这个赛道其实包含了出国留学与海归回国两个场景下的服务赛道,留学生回国人数大于出国人数的拐点大概在5年内出现,意味着,留学毕业生对于国内求职的需求会逐渐增大。之前提到的新东方在留学后市场上外部投资异乡好居,内部成立海威时代,就是留学后领域的布局动作。而整条产业链条上的海外房租分期、房贷分期等留学后金融服不容小觑。

低龄化留学市场

“低龄留学”概念热度不减,2016年12月,精锐教育宣布数千万元战略投资低龄留学机构“睿励人生”,投资估值超过一亿人民币。勤上光电29亿并购爱迪国际教育,哒哒英语拓品类,开设托福雅思口语课程等布局,都显示出无论是资本还是企业,都在布局低龄化留学市场。

打通产业链的一站式留学服务

培训+中介+留学后服务的一站式留学服务成为企业关键战略,看2016年到2017年的企业布局,睿励人生发布“智赢VIP成长计划”和“落地安心服务”,将服务链条向前后延伸;金吉列留学与小站教育达成战略合作,打造留学+语陪产业链;启德教育发布全新升级的美英澳加留学产品,提出从咨询到规划、从境内到境外口号。。。一站式的战场将在2017年变得愈发激烈。

艺术留学市场

新东方投资斯芬克,新通、天道、启德等一线留学中介独立于原有业务,开办艺术留学子品牌(小麦艺术、睿艺空间),艺术留学市场开始变得拥挤。业内数据显示,截至2017年1月,全国实际开展艺术留学培训服务的机构总数在150家左右,行业整体营收规模预计在30亿人民币。

此外,随着大公司渠道下沉布局三四线城市,一些中小型机构面临激烈竞争。如何在留学产业链条中走出差异化路线,将是破局点。

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